В небольшом и живописном городке Калязин, где всё кажется привычным и обыденным, скрывается загадочный институт, посвященный изучению магии. Внезапно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — создать мир, в котором нет места людям, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов, полон решимости спасти своих родных и освободить город, объединяет усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Вместе они вступают в ожесточенную схватку с Хозяйкой стихий. Однако она не намерена сдаваться без боя, и битва за Калязин превращается в противостояние за сохранение человечности, семьи и любви.