Маршал Василевский организовал стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении катастрофы из-за взрыва складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведывательный отряд. Им поручено обнаружить расположение завода. В отряде числятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы собрать нужные данные о заводе, они должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В их команду входит также Иван Журавлёв, опытный агент, чей путь пересекается с его давним врагом, генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва, и теперь он контролирует завод и лагерь, где проводят эксперименты с химическим оружием на живых узниках. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая борьба: японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
