В 1895 году Нижний Новгород переживает оживление в связи с подготовкой к главному ежегодному торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление — убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого дела берёт на себя Алексей Лыков, служащий в местной уголовной полиции. С каждым новым шагом он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за границы его прежнего опыта. В борьбе за правду Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.