В городе N задержаны несколько молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета, активистка, а также дочь губернатора. В СМИ раздаются обвинения в адрес правоохранительных органов, упрекаемых в злоупотреблении властью. Следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает полное равнодушие девушки, и он увлекается общением с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные беседы: она начинается с того, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о прибытии своего давнего друга, стремится восстановить их общение, познакомив Раевского со своей компанией. Разговоры на философские темы, поиски собственного "я", флирт – все это постепенно приводит к более серьезным испытаниям на прочность и экстремальным формам развлечений. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», задуманная как способ изменить мир, начинает казаться более реальной. Группировка берет название из каббалы – «Клипот».
