Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бое, а также готовностью идти на жертвы ради выполнения задач. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, случается провал, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что среди своих завелся «крот», но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в уединенную деревню к бывшему коллеге, ныне возглавляющему пограничный район, и принимает работу управляющего лесным хозяйством. Новая должность преподносит свои испытания: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из предыдущих управляющих бесследно исчезли или были убиты.